Cómo encontrar las mejores plantillas de presupuesto de Excel para uso personal y profesional en 2023

Al gestionar presupuestos, ya sean personales o empresariales, a veces las cosas se complican. Es posible que tengas problemas con las plantillas que no se cargan correctamente o con las fórmulas que no calculan correctamente. O quizás intentas personalizar una plantilla, pero no funciona como esperabas. Estas frustraciones son más frecuentes de lo que crees, sobre todo al cambiar entre diferentes versiones de Excel o al abrir plantillas en línea. Por lo tanto, si has tenido problemas como «la plantilla no se abre», «las fórmulas no se actualizan» o «errores de personalización», esta guía puede ayudarte a solucionar problemas comunes con las plantillas de presupuesto de Excel y a garantizar su correcto funcionamiento.

Cómo solucionar problemas comunes con las plantillas de presupuesto de Excel

Solución 1: asegúrese de que Excel esté actualizado

Sí, es un cliché, pero las versiones obsoletas de Excel pueden causar errores extraños, como fórmulas defectuosas o plantillas que no se procesan correctamente. Busca actualizaciones en Archivo > Cuenta > Opciones de actualización > Actualizar ahora. En algunas configuraciones, el botón de actualización está oculto en el menú de actualizaciones de Office. Espera nuevas funciones y correcciones de errores que pueden solucionar problemas de compatibilidad con las plantillas. Normalmente, después de actualizar, reabrir la plantilla ayuda y las fórmulas se calculan correctamente. En algunos equipos, esto puede fallar la primera vez y luego funcionar al reiniciar. Es extraño, pero vale la pena intentarlo.

Solución 2: Habilitar la edición y el acceso al contenido

Si descargaste una plantilla de algún sitio como Etsy o sitios externos, podría estar bloqueada por la configuración de seguridad de Excel. Al intentar abrir una plantilla descargada, podrías ver la advertencia «Vista protegida» con opciones para habilitar la edición. Simplemente haz clic en la barra que dice «Habilitar edición».En ocasiones, también tendrás que hacer clic en Archivo > Opciones > Centro de confianza > Configuración del Centro de confianza > Vista protegida y desactivar ciertas protecciones si confías en la fuente. De lo contrario, las fórmulas, macros y enlaces no funcionarán, lo que puede afectar el presupuesto.

Solución 3: Verifique su modo de cálculo

Excel se puede configurar en modo de cálculo manual, lo que significa que las fórmulas no se actualizan automáticamente. Si tu panel de presupuesto no actualiza las cifras correctamente, ve a Fórmulas > Opciones de cálculo > Automático. Esto garantizará que cada vez que introduzcas un nuevo gasto o ingreso, los totales y los gráficos se actualicen automáticamente. Si se configura en modo manual, las fórmulas parecen congelarse, lo cual es muy frustrante.

Solución 4: Inspeccionar macros y complementos

Algunas plantillas de presupuesto utilizan macros (scripts de VBA) para funciones como paneles o cálculos automatizados. Si las macros están deshabilitadas, ciertas funciones no funcionarán. Para habilitarlas, vaya a Archivo > Opciones > Centro de confianza > Configuración del Centro de confianza > Configuración de macros y seleccione Habilitar todas las macros. No es la opción más segura, pero si confía en la fuente, le resultará útil. A continuación, guarde el archivo como un libro de trabajo con macros habilitadas (.xlsm).Tenga en cuenta que, en algunas configuraciones, las macros están deshabilitadas por defecto; en estas, algunas funciones no se activarán hasta que las habilite.

Solución 5: Revisar las rutas de archivos y los enlaces externos

Si tu plantilla usa enlaces externos (como cotizaciones de acciones en tiempo real u hojas de cálculo vinculadas), los enlaces rotos pueden complicar el proceso. Comprueba si hay enlaces externos en Datos > Editar enlaces, si están disponibles. Si los enlaces están rotos, puedes actualizarlos o eliminarlos. Además, asegúrate de que todos los archivos vinculados estén en las ubicaciones correctas si los mueves. Porque, claro, Windows tiene que complicar las cosas más de lo necesario.

Solución 6: Limpie los problemas de formato y validación de datos

A veces, las plantillas tienen reglas de validación de datos o formato condicional que pueden fallar, especialmente al copiar y pegar datos de otro lugar. Si las fórmulas no funcionan, intente copiar los datos, pegarlos como valores y volver a aplicar el formato si es necesario. Además, revise si hay filas o columnas ocultas que puedan estar impidiendo que se muestren algunos datos. Recargar la plantilla desde su origen a veces ayuda si está dañada.

Solución 7: utilice la versión correcta de la plantilla

Las plantillas creadas para las versiones más recientes de Office 365 u Office 2021 a veces no funcionan completamente en versiones anteriores. Por otro lado, algunas plantillas antiguas no son compatibles con Excel Online. Asegúrate de usar una versión compatible de Excel: la versión de escritorio para plantillas complejas o la versión online para las optimizadas para la web. Si una plantilla no funciona, prueba a descargar una versión compatible con tu Excel. Algunos sitios especifican los requisitos de la versión, así que revisa esos detalles.

Otro más para probar…

Si nada funciona, a veces algo tan sencillo como copiar los datos a un nuevo libro o restablecer la configuración de Excel puede ayudar. Además, desactivar los complementos desde Archivo > Opciones > Complementos puede resolver los conflictos. En una configuración funcionó, en otra… no tanto. Básicamente, intenta identificar el problema: a veces es la plantilla, a veces es el propio Excel.

Esperamos que estas correcciones ayuden a solucionar los problemas al trabajar con plantillas de presupuesto de Excel. Es un poco frustrante cuando las cosas no salen bien, pero estos pasos de solución de problemas cubren la mayoría de los problemas comunes que se encuentran en la vida real.¡Feliz presupuesto!

Resumen

• Mantenga Excel actualizado: corrige un montón de errores.
• Asegúrese de que los permisos de macro y contenido estén configurados correctamente.
• Consulte el modo de cálculo para obtener actualizaciones en tiempo real.
• Revisar enlaces externos y validación de datos.
• Utilice versiones de Excel compatibles para las plantillas.
• Restablecer o volver a aplicar el formato si las fórmulas fallan.
• Intente abrir plantillas de fuentes oficiales o confiables.

Resumen

La mayoría de los problemas con las plantillas de presupuesto se deben a la configuración del software o a la compatibilidad. Solucionarlos suele implicar algunos ajustes, y una vez resueltos, son bastante fiables para mantener tus objetivos financieros encaminados. Cruzamos los dedos para que esto ayude a que tus hojas de cálculo funcionen a la perfección, ya sea para finanzas personales, planificación empresarial o presupuestos de boda. Ojalá sea algo que funcione en varios equipos.