Comment trouver les meilleurs modèles de budget Excel pour un usage personnel et professionnel en 2023

Lorsqu’il s’agit de budgétisation, que ce soit pour les finances personnelles ou professionnelles, les choses peuvent parfois se compliquer. Vous pourriez rencontrer des problèmes : les modèles ne se chargent pas correctement ou les formules ne calculent pas correctement. Ou peut-être essayez-vous de personnaliser un modèle, mais il ne fonctionne pas comme prévu. Ces frustrations sont plus fréquentes qu’on ne le pense, surtout si vous passez d’une version d’Excel à l’autre ou si vous essayez d’ouvrir des modèles en ligne. Si vous rencontrez des problèmes tels que « le modèle ne s’ouvre pas », « les formules ne se mettent pas à jour » ou « des erreurs de personnalisation », ce guide peut vous aider à résoudre les problèmes courants liés aux modèles de budget Excel et à garantir leur bon fonctionnement.

Comment résoudre les problèmes courants avec les modèles de budget Excel

Solution 1 : Assurez-vous qu’Excel est à jour

Oui, c’est un cliché, mais les versions obsolètes d’Excel peuvent provoquer des bugs étranges, comme des formules qui ne fonctionnent pas ou des modèles qui ne s’affichent pas correctement. Vérifiez les mises à jour via Fichier > Compte > Options de mise à jour > Mettre à jour maintenant. Sur certaines configurations, le bouton de mise à jour est masqué sous le menu des mises à jour d’Office. Attendez-vous à de nouvelles fonctionnalités et des corrections de bugs qui peuvent résoudre les problèmes de compatibilité des modèles. Généralement, après une mise à jour, la réouverture du modèle permet un calcul correct des formules. Sur certains ordinateurs, cela peut échouer la première fois, puis fonctionner après un redémarrage. C’est étrange, mais ça vaut le coup d’essayer.

Correction 2 : Activer l’édition et l’accès au contenu

Si vous avez téléchargé un modèle depuis Etsy ou des sites externes, il est possible qu’il soit bloqué par les paramètres de sécurité d’Excel. Lorsque vous essayez d’ouvrir un modèle téléchargé, un avertissement « Vue protégée » peut s’afficher, avec des options permettant de le modifier. Cliquez simplement sur la barre « Activer la modification ».Parfois, vous devrez également cliquer sur Fichier > Options > Centre de gestion de la confidentialité > Paramètres du Centre de gestion de la confidentialité > Vue protégée et désactiver certaines protections si vous faites confiance à la source. Sinon, les formules, les macros et les liens ne fonctionneront pas, ce qui peut perturber l’ensemble du budget.

Correction 3 : Vérifiez votre mode de calcul

Excel peut être configuré en mode de calcul manuel, ce qui signifie que les formules ne se mettront pas à jour automatiquement. Si votre tableau de bord budgétaire ne met pas correctement à jour les chiffres, accédez à Formules > Options de calcul > Automatique. Ainsi, à chaque nouvelle dépense ou revenu, les totaux et les graphiques seront automatiquement mis à jour. En mode manuel, les formules semblent figées, ce qui est très frustrant.

Correction 4 : Inspecter les macros et les modules complémentaires

Certains modèles de budget utilisent des macros (scripts VBA) pour des fonctionnalités telles que les tableaux de bord ou les calculs automatisés. Si les macros sont désactivées, certaines fonctions ne fonctionneront pas. Pour les activer, accédez à Fichier > Options > Centre de gestion de la confidentialité > Paramètres du Centre de gestion de la confidentialité > Paramètres des macros et sélectionnez « Activer toutes les macros ». Ce n’est pas l’option la plus sûre, mais si vous faites confiance à la source, c’est utile. Enregistrez ensuite le fichier au format.xlsm. N’oubliez pas que dans certaines configurations, les macros sont désactivées par défaut ; dans ce cas, certaines fonctionnalités ne s’activeront qu’après leur activation.

Correction 5 : Vérifier les chemins d’accès aux fichiers et les liens externes

Si votre modèle utilise des liens externes (comme des cours boursiers en direct ou des feuilles de calcul liées), les liens brisés peuvent perturber le processus. Vérifiez la présence de liens externes en allant dans Données > Modifier les liens, le cas échéant. Si des liens sont brisés, vous pouvez les mettre à jour ou les supprimer. Assurez-vous également que tous les fichiers liés sont au bon emplacement si vous les déplacez. Bien sûr, Windows complique la tâche plus que nécessaire.

Correction 6 : Nettoyage des problèmes de formatage et de validation des données

Parfois, les modèles comportent des règles de validation des données ou une mise en forme conditionnelle qui peuvent poser problème, notamment si vous copiez et collez des données depuis un autre emplacement. Si les formules ne fonctionnent pas, essayez de copier les données, puis de les coller comme valeurs, et de réappliquer la mise en forme si nécessaire. Vérifiez également l’absence de lignes ou de colonnes masquées qui pourraient bloquer l’affichage de certaines données. Recharger le modèle depuis sa source d’origine peut parfois s’avérer utile s’il est corrompu.

Correction 7 : utiliser la bonne version du modèle

Les modèles créés pour les versions plus récentes d’Office 365 ou Office 2021 ne fonctionnent parfois pas parfaitement dans les anciennes versions.À l’inverse, certains modèles plus anciens ne sont pas compatibles avec Excel Online. Assurez-vous d’utiliser une version compatible d’Excel : version bureau pour les modèles complexes, ou version en ligne pour ceux optimisés pour le web. Si un modèle ne fonctionne pas, essayez de télécharger une version compatible avec votre Excel. Certains sites précisent les exigences de version ; vérifiez-les.

Encore un à essayer…

Si rien ne fonctionne, une simple manipulation comme copier vos données dans un nouveau classeur ou réinitialiser les paramètres d’Excel peut parfois aider. Désactiver les modules complémentaires via Fichier > Options > Modules complémentaires peut également résoudre les conflits. Sur une configuration, cela fonctionnait, sur une autre… moins bien. En résumé, essayez d’isoler le problème : parfois, il s’agit du modèle, parfois d’Excel lui-même.

Nous espérons que ces correctifs vous aideront à gérer les difficultés liées aux modèles de budget Excel. C’est un peu frustrant quand les choses ne se passent pas comme prévu, mais ces étapes de dépannage couvrent la plupart des problèmes courants rencontrés dans la vie réelle. Bon budget !

Résumé

• Maintenez Excel à jour : il corrige de nombreux bugs.
• Assurez-vous que les autorisations de macro et de contenu sont correctement définies.
• Vérifiez le mode de calcul pour les mises à jour en temps réel.
• Examiner les liens externes et valider les données.
• Utilisez des versions Excel compatibles pour les modèles.
• Réinitialisez ou réappliquez la mise en forme si les formules sont rompues.
• Essayez d’ouvrir des modèles provenant de sources officielles ou fiables.

Conclure

La plupart des problèmes liés aux modèles de budget se résument à des problèmes de configuration ou de compatibilité logicielle. Résoudre ces problèmes nécessite souvent quelques ajustements, et une fois résolus, ils sont assez fiables pour maintenir vos objectifs financiers sur la bonne voie. Espérons que cela vous permettra de gérer vos feuilles de calcul sans problème, que ce soit pour vos finances personnelles, votre planification d’entreprise ou vos budgets de mariage. Espérons simplement qu’il fonctionne sur plusieurs machines.